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[투데이리포트]녹십자, "IVIG 미국 허가…" 매수-KTB투자증권
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| KTB투자증권에서 24일 녹십자(006280)에 대해 "IVIG 미국 허가 지연에도 북미 진출에 이상 無"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 200,000원을 내놓았다. KTB투자증권 이혜린 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB투자증권에서 녹십자(006280)에 대해 "품목허가 지연에도 중장기 성장전략에는 이상신호가 없다. 당초 IVIG 북미시장 진출 본격화 시기는 현재 투자가 진행중인 캐나다 신공장이 본격적으로 가동되는 2019년으로 예상하고 있었기 때문"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "IVIG와 알부민 중심의 혈액제제 품목 수출을 확대하기 위해 투자 진행 중. 국내 오창 B공장은 연내 완공, 내년 상반기 시험가동 거친 후 하반기부터 본격 생산 계획. 퀘백에 짓고 있는 캐나다 신공장은 내년 말 완공, 시험가동 거친 후 2018년 하반기 혹은 2019년부터 본격 가동 계획"라고 밝혔다. 한편 "우리는 연내 BLA 승인을 예상하여 2017, 2018년 추정 매출에 각각 100억, 300억 규모의 IVIG 미국 수출을 반영했으나, 이번 허가 지연 이슈를 반영하여 2017년 매출은 제외하고 2018년 매출은 200억 규모로 하향 조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 230,000원이 고점으로, 반대로 210,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 200,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 203,091 | 223,000 | 180,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 200,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 223,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 180,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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