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[투데이리포트]녹십자, "백신과 혈액제제가 …" 매수(신규)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 13일 녹십자(006280)에 대해 "백신과 혈액제제가 미래다"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 223,000원으로 내놓았다. 유진투자증권 곽진희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 유진투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 녹십자(006280)에 대해 "동사는 혈액제제와 백신을 두 축으로 글로벌 진출을 가속화하고 있다. 백신 시장의 성장성과 캐나다를 거점으로 한 혈액제제 사업을 통해 확실성이 높은 탄탄한 성장 전략을 진행하고 있어 긍정적"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "동사의 2016년 실적은 신규 ETC 품목인 B형간염 치료제 바라크루드 도입으로 매출액은 12% 성장한 1조 1,702억원으로 예상된다. 영업이익은 830억원(-9.5%yoy)으로 매출액 성장분을 따라가지 못할 것으로 예상하는데 연구개발비가 전년도의 980억원에서 2016년 1,200억원으로 증가한 데에 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "2016년 65만리터 규모의 오창 혈액제제 B공장이 완공되어 2017년 상반기 오창 공장 허가, 캐나다 100만리터 공장 완공, 2018년 밸리데이션 완료 후 캐나다 CMO, 미국 판매 등이 순차적으로 진행될 것으로 예상되어 업종 내에서 BUY&HOLD 전략이 유효한 종목으로 판단하며 매수 추천한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 220,200 | 250,000 | 180,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 223,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 180,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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