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[투데이리포트]녹십자, "하반기 모멘텀은 4…" 매수(유지)-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 28일 녹십자(006280)에 대해 "하반기 모멘텀은 4분기 IVIG 미국 허가시점이 될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 240,000원으로 내놓았다. 하이투자증권 구완성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 240,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 녹십자(006280)에 대해 "동사의 하반기 모멘텀은 4분기 IVIG 미국 허가시점이 될 것으로 전망한다. '17년부터 매출 발생 가능하다. 지난 6월 FDA 실사를 마쳤고, 11월쯤 cGMP 인증 획득 기대된다. 또한 북미 마케팅 파트너 확보가 기대된다"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "동사의 2분기 매출액은 3,035억원(YoY: +13.1%), 영업이익은 240억원(YoY: -20.5%, OPM 7.9%)을 시현하였다. 도입신약 BMS의 B형간염 치료제 '바라크루드' 매출 220억원을 포함한 내수 ETC 매출이 증가(470억 -> 690억)하였으며, 국내 전 사업부문 고른 성장을 시현했다. (혈액제제 +9.0%, 백신제제 +26.1%, ETC +46.9%, OTC +30.6%.)"라고 밝혔다. 한편 "최근 브라질 정부 입찰에서 면역결핍치료제 'IVIG-SN' 301억원 규모 수주 성공으로 3분기 부터 실적 반영이 예상되며, 2분기까지 부진했던 수출 사업부문 성장성이 회복될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 235,111 | 260,000 | 220,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 240,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 260,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 220,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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