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[투데이리포트]녹십자, "하반기 IVIG-s…" 매수(유지)-대신증권
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| 대신증권에서 12일 녹십자(006280)에 대해 "하반기 IVIG-sn FDA 승인 모멘텀 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 230,000원을 내놓았다. 대신증권 서근희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 녹십자(006280)에 대해 "IVIG-sn는 6월 오창 공장 FDA 실사 완료, 빠르면 4분기 FDA 허가 승인 예상. 북미 마케팅에 대해 다양한 전략 고려 중. 독감 백신은 2017년 4가 백신으로 독감 백신 입찰 시장에 진입하기 위해 WHO PQ 인증 준비 중"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "2016년 연결 기준 실적은 매출액 1조 1,894억원(YoY +13.5%), 영업이익 861억원(YoY -6.1%)을 기록할 전망. ETC 대형 품목 중 하나인 바라크루드 9월 약가 인하 예정. 3분기 독감 백신 3가에서 4가로 전환되면서 APS 상승을 예상하나 시장 경쟁으로 점유율 하락이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "하지만 하반기 북반구 인플루엔자 입찰 참가 및 6월 브라질 입찰 시장에서 IVIG 수주로 수출 금액 301억원 인식 예정으로 외형 성장이 가능할 전망. 글로벌 임상 진입에 따른 R&D 비용 증가로 실적 부진은 하반기까지 이어질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 224,357 | 260,000 | 180,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 230,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 260,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 180,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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