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[투데이리포트]녹십자, "해외 사업가치와 바..."매수(유지)_SK증권
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| SK증권에서 8일 녹십자(006280)에 대해 "해외 사업가치와 바이오자회사 지분가치 높아"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 250,000원을 내놓았다. SK증권 하태기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 녹십자(006280)에 대해 "북미 및 중국사업의 잠재적인 고성장성, 녹십자셀, 녹십자랩셀(IPO중), 녹십자 MS, 녹십자지놈 등 바이오 자회사의 지분가치를 반영하면 현재 주가는 저평가된 수준이다"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "북미사업의 성공을 위해서 투자(R&D 등) 와 관련 비용지출이 증가할 것이다. 지금은 순수한 영업실적만을 보고 기업가치를 평가하기 보다는 미래사업의 성장 잠재력을 적극적으로 평가할 시기"라고 밝혔다. 한편 "녹십자는 수년 내 혈액제제 부문에서 글로벌 제약사로 입지를 굳힐 수 있을 전망이다. 자회사 지분가치도 크다. 녹십자 MS, 녹십자셀에 이어서 녹십자랩셀의 상장이 진행 중이다. 상장후 38.64%를 보유하게 되는데 지분가치가 높게 재평가될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년5월 240,000원이 저점으로 제시된 이후 2015년6월 310,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 250,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 225,071 | 260,000 | 180,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 250,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 260,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 180,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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