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[투데이리포트]제주은행, "낮은 대손비용이 돋..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 22일 제주은행(006220)에 대해 "낮은 대손비용이 돋보이는 3Q 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,500원을 내놓았다. 현대증권 구경회, 이지수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 제주은행(006220)에 대해 "대손비용이 9억원에 불과한데, 대손비용률로 보면 대출금대비 0.11%에 불과한 수준이다. 이렇게 낮은 대손비용이 나온 것은 4개 분기째 유지되고 있는 중이다. 타 은행대비 월등히 낮은 대손비용률이 언제까지 유지될 수 있을지는 의문점"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사의 3Q15 지배기업순이익은 52억원으로, 당사 추정치를 상회하는 결과가 나왔다. 눈에 띄는 것은 대출증가율이 8.0%(QoQ)에 달해 NIM 하락에도 불구하고 이자이익이 3.1% 늘어난 점. 높은 대출증가율은 제주지역의 부동산 경기가 좋기 때문"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 13,500 | 13,500 | 13,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 13,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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