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[투데이리포트]제주은행, "돌, 바람, 그리고..."매수A(신규)_신영
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| 신영증권은 22일 제주은행(006220)에 대해 "돌, 바람, 그리고 제주은행"라며 투자의견을 '매수A(신규)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 8,800원으로 내놓았다. 신영증권 전배승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(신규)'의견은 신영증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 제주은행(006220)에 대해 "최근 동사 주가는 예금보험공사 지분 출회 가능성에 따른 유동성 개선기대, 실적에 대한 우려 등으로 가파른 상승세와 높은 변동성을 보이고 있다. 펀더멘털 개선과 저평가매력 관점에서 향후 안정적인 주가흐름을 전망한다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "2014년과 2015년, 2016년의 예상ROE는 각각 6.7%, 7.5%, 8.4%로 추정되어 7.5% 수준의 지속가능 ROE 창출능력을 보유하고 있는 것으로 판단된다. BIS 비율과 기본자본비율은 16.0%, 12.6%로 레버리지 또한 높지 않아 ROA는 선도지방은행과 큰 차이가 없다"라고 밝혔다. 한편 "2014년 1분기 실적은 부진했으나 2분기 이후 일회성 손실요인 축소로 50억원 이상의 경상이익을 회복할 것으로 예상된다. 대출성장과 마진안정에 따라 이자이익 증가세가 이어지며 하반기에는 분기순이익이 75억원 규모까지 확대될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수A(신규) | 매수A(신규) |
| 목표주가 | 8,800 | 8,800 | 8,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(신규)'의견 및 목표주가 8,800원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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