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[투데이리포트]SK케미칼, "R&D 성과로 역전..."매수(신규)_대신
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| 대신증권은 28일 SK케미칼(006120)에 대해 "R&D 성과로 역전의 발판 마련"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다. 대신증권 서근희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 대신증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 SK케미칼(006120)에 대해 "2016년 R&D 기술을 바탕으로 독자 개발한 PPS와 신약으로 턴어라운드가 기대된다. 자회사 SK가스 실적은 유가 하락이 지속되어 LPG 판매 축소와 이익 감소가 2016년까지 이어질 전망. 경제 침체와 생산 과잉으로 유가의 반등이 제한적일 수 있으나 저점을 확인하는 구간으로 판단되며 향후 실적이 상승할 가능성은 있다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "동사는 2013년 일본 ‘테이진’과 함께 세운 ‘이니츠’(JV)를 통해 PPS 소재인 ‘에코트란’ 자체 개발. 최초로 개발된 무염소 PPS로 차별성을 확보, 독자 기술력으로 원가경쟁력을 갖춰 국내외 시장 지배력 강화. 2016년 상업 판매 시작 예정"라고 밝혔다. 한편 "2006년 백신 사업을 전개하여 초기에는 해외 백신을 수입, 판매하였으나 수익성 증대를 위해 백신 자체 개발에 투자. 백신 공장 L하우스를 기반으로 인플루엔자 및 프리미엄 백신을 개발 중. 내수 시장을 자체 개발한 제품으로 순차적으로 국산화할 예정"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 106,500 | 113,000 | 96,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 113,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 96,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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