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[투데이리포트]SK케미칼, "올해 실적 턴어라운..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 3일 SK케미칼(006120)에 대해 "올해 실적 턴어라운드와 성장성 가시화 될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 110,000원으로 내놓았다. 하이증권 이상헌, 김종관 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권이 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 110,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 SK케미칼(006120)에 대해 "동사는 올해 동안에 K-IFRS 연결기준 실적은 매출액 59,500억원(YoY+12.0%), 영업이익 1,500억원(YoY+39.5%)으로 추정되면서 지난해 부진에서 탈피될 뿐만 아니라 실적 턴어라운드의 기반을 마련할 것으로 예상된다. 이는 SK가스의 실적 정상화 및 동사 별도기준 수익성 개선에서 기인할 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "동사가 독자 기술로 개발한 재조합 바이오 신약 물질인 혈우병치료제 NBP601은 지난 2009년 호주 CSL사에 기술 수출하였다. CSL은 전임상단계에서 NBP601의 전 세계 판매권을 사들여 CSL627이란 프로젝트로 2012년 2월부터 미국과 유럽 등지에서 글로벌 임상에 착수하여 임상3상을 완료하였으며, 현재는 미국 및 유럽에 판매 허가를 진행 중에 있다. 미국의 경우 올해 상반기에 판매허가를 획득하여 제품 출시가 가능할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "생명과학사업부문에서는 자체개발 백신 출시 및 NBP601 마일스톤 유입으로 인하여 올해 실적 턴어라운드가 가시화 될 뿐만 아니라 NBP601 로열티 수취가 해를 거듭할수록 그 증가폭이 클 것으로 예상되므로 성장성이 부각될 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년3월 85,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 110,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 100,600 | 110,000 | 93,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 93,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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