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[투데이리포트]SK케미칼, "2016 년에는 신..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 4일 SK케미칼(006120)에 대해 "2016 년에는 신제품 증가로 기업가치 상승 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 93,000원을 내놓았다. SK증권 하태기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 SK케미칼(006120)에 대해 "2016 년 중에 대상포진백신과 폐렴구균백신(13 가)이 제품으로 출시될 예정이다. 글로벌 신약인 혈우병치료제 NBP601 도 현재 미국 FDA 신약허가 신청이 되어 있어 2016 년 하반기에 CLS 사를 통해서 출시될 가능성이 높다. 혈액제제사업에도 투자가 본격화 될 가능성이 높다. 그동안 투자단계에 있었던 신약부문의 상업화 진전으로 2016 년에는 동사의 기업가치 상승에 대한 긍정적인 평가가 자리잡을 전망"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "금년 하반기부터는 안동백신공장을 기반으로 독감백신이 상품에서 제품으로 대체되었다. PET 부문에서도 원가하향 안정으로 수익성이 소폭 개선되는 모습이다. 2016 년 하반기에는 대상포진백신과 폐렴구균백신이 제품으로 추가된다면 수익성이 좀더 개선될 수 있을 것"라고 밝혔다. 한편 "2016 년까지도 전사적으로 투자수요가 많아 영업실적 개선은 점진적으로 이루어질 가능성이 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년4월 74,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 93,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(REINITIATE) | BUY(REINITIATE) |
| 목표주가 | 99,500 | 113,000 | 87,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 93,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 113,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 87,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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