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[투데이리포트]SK케미칼, "바이오 및 케미칼 ..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 8일 SK케미칼(006120)에 대해 "바이오 및 케미칼 신규사업 가시화로 성장성 부각될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 110,000원으로 내놓았다. 하이증권 이상헌, 김종관 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 110,000원은 직전에 발표된 목표가 85,000원 대비 29.4% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 SK케미칼(006120)에 대해 "생명과학사업부문에서 4가지 백신이 출시되는 오는 2016년부터 본격적인 매출 및 이익 증가가 예상될 뿐만 아니라 NBP601 로열티 수취가 해를 거듭할수록 그 증가폭이 클 것으로 예상되므로 성장성이 부각될 수 있을 전망"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "향후 계열분리를 염두에 두고 최창원 부회장은 동사에 대한 지배력 강화 및 계열사간 지배구조를 단순화시키는 한편 신사업 육성과 공격적인 M&A 등 전방위로 사업을 확대하고 있다. 지배구조변환 과정에서 동사는 SK건설 등 매각으로 현금확보가 가능해질 뿐만 아니라 성장성 등이 부각될 수 있는 환경이 조성될 수 있어 주가에 긍정적인 요인이 될 전망"라고 밝혔다. 한편 "현재 슈퍼엔지니어링 플라스틱은 세계적으로 약 28만톤 규모의 시장이 형성되고 있는 가운데, 이 중 PPS는 컴파운드 기준 연간 9만4천톤이며, 2020년에는 약 15만3천톤에 이를 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 90,475 | 110,000 | 73,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 21.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 73,800원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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