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[투데이리포트]SK케미칼, "바이오 및 케미칼 ..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 14일 SK케미칼(006120)에 대해 "바이오 및 케미칼 신규사업 가시화로 성장성 부각될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 85,000원으로 내놓았다. 하이증권 이상헌, 김종관 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 85,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 SK케미칼(006120)에 대해 "4가지 백신이 출시되는 오는 2016년부터 본격적인 매출 및 이익 증가가 예상된다. 또한 지난해 3월 세계 백신시장 1위 기업인 사노피 파스퇴르와 차세대 폐렴구균 백신을 공동 개발하는 계약을 체결하여 향후 해외진출의 발판의 마련되었다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "CSL은 전임상단계에서 NBP601의 전 세계 판매권을 사들여 CSL627이란 프로젝트로 2012년 2월부터 미국과 유럽 등지에서 글로벌 임상에 착수하여 임상3상을 완료하였으며, 현재는 판매허가 진행 중에 있으므로 내년 초부터 판매가 가능할 것으로 예상된다. 미국 FDA 승인 시점에 마일스톤 약 500만불 유입이 예상되며 러닝로열티는 매출액의 5% 수준으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 연간 1만2,000톤 규모의 PPS 생산설비를 갖추고 오는 10월부터는 상업 생산에 들어갈 예정으로 2016년부터 매출이 본격적으로 발생할 것으로 예상된다. 단계적으로 설비를 증설하여 2020년에는 매출이 3,000억원에 이를 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 84,500 | 90,000 | 78,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 85,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 78,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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