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[투데이리포트]SK케미칼, "본격적인 영업이익 ..."매수_삼성
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| 삼성증권은 16일 SK케미칼(006120)에 대해 "본격적인 영업이익 개선, 2016년 하반기부터"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 78,000원을 내놓았다. 삼성증권 김승우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 SK케미칼(006120)에 대해 "동사의 본사 기준 영업이익이 본격적으로 개선되는 시기는 2016년 하반기로 예상된다. 동사의 또 하나의 성장 축인 PPS는 올해 10월부터 가동될 예정이지만 2016년 하반기부터 영업흑자를 기록할 수 있을 것. PPS는 매년 10% 가량 성장하는 고성능의 엔지니어링 플라스틱으로 동사만의 촉매 기술 확보로 인해 원가 경쟁력을 확보했다고 평가된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사의 차세대 폐렴구균 백신이 2021년부터 사노피 파스퇴르에 의해 판매가 되기 시작하여 2025년 전체 폐렴구균 백신 시장에서의 M/S가 25%로 점진적으로 증가한다고 가정. 동사의 차세대 폐렴구균 백신이 출시될 2021년에는 전체 시장 규모가 76억불에 근접할 것으로 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "Green Science 부문의 경우, 올해 영업이익이 전년대비 증가하기 어려울 것으로 전망된다. 이는 백신 제조 설비에 대한 고정비 부담, 독감 백신 상품 매출의 감소, 사노피로부터의 250억원 milestone payment 매출 인식에 대한 기저효과에 기인한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 81,000 | 85,000 | 78,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 78,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 85,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||
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