종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]SK케미칼, "그린케미칼 수익성 ..."매수(유지)_SK
게시글 내용
| SK증권은 27일 SK케미칼(006120)에 대해 "그린케미칼 수익성 개선, 신약부문 진전 평가"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 74,000원을 내놓았다. SK증권 하태기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 SK케미칼(006120)에 대해 "최근 부문별 실적을 보면 그린케미칼은 수익성이 낮았던 PET 의 아웃소싱 부분을 폐기했으며, 마진이 좀더 좋은 PETG 는 매출이 증가하면서 이익이 회복하고 있다. 따라서 그린케미칼의 2분기 영업이익은 1분기보다는 개선된 110~120억원대로 추정된다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "연결실적으로는 1분기 부진했던 SK 가스의 영업실적이 2분기에는 판매마진이 크게 개선되며 호전되는 추세여서 SK 케미칼의 연결 영업이익은 크게 개선될 것으로 추정된다. 그러나 연간으로 보면 SK 가스 영업이익은 작년보다 소폭 증가하는 수준에 그칠 것이므로 분기별 차이는 큰 의미는 없다"라고 밝혔다. 한편 "일본 데이진사와 합자로 1,000억원의 자본으로 2016년 PPS 생산 목표로 사업을 추진중이다. 향후 글로벌하게 전기차 생산이 증가할 경우 경량화 소재로 많이 사용될 수 있다. 이러한 사업은 케미칼부문에서 동사의 장기적인 성장동력이 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 68,000원이 고점으로, 반대로 58,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 74,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 77,000 | 80,000 | 74,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 74,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 1추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록