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[투데이리포트]SK케미칼, "기술수출계약은 추가..."매수_SK
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| SK증권은 20일 SK케미칼(006120)에 대해 "기술수출계약은 추가적인 주가 상승에 긍정적인 모멘텀으로 작용할 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 68,000원을 내놓았다. SK증권 하태기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 SK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 5.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 SK케미칼(006120)에 대해 "동사는 폐렴구균백신을 사노피파스퇴르와 공동개발하기로 계약 체결했다. 이번 계약 규모가 크고 양사간 시너지도 클 것으로 평가되어 성공적인 기술수출계약으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "이번 기술수출계약에 의해 장기적으로 기업가치 상승효과가 크고, 단기적으로는 금년 상반기 내에 200억원 이상의 영업이익 증가효과가 나타날 것"라고 밝혔다. 한편 "안동 바이오공장의 백신공장은 이미 완공된 상태이고 금년 하반기에는 GMP 허가를 받을 전망. 동사의 독감백신 판매액은 연간 400억원 내외로 추정되는데 외부 도입상품을 제품으로 전환하면 영업이익률 개선이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년5월 58,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 68,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 66,000 | 68,000 | 65,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 68,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||
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