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[투데이리포트]SK케미칼, "본업 실적은 Sur..."매수_바로
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| 바로증권은 23일 SK케미칼(006120)에 대해 "본업 실적은 Surprise!"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 75,000원을 내놓았다. 바로증권 신재훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 바로증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 바로증권은 SK케미칼(006120)에 대해 "3분기 그린케미칼 사업부문은 수익성 높은 PETG, 바이오디젤 매출 상승, 생명과학부문은 독감백신 적정단가 유지로 매출 및 수익성 제고"라고 분석했다. 또한 바로증권은 "국내최초 Patch형 치매치료제 SID710 현재 10여개 유럽 제약사와 계약하여 완제품 수출 중. 올해 300억 매출 예상. 향후 약 2년간 타 제네릭 제품이 출시될 가능성이 적어 매출 신장이 기대되며, 매출액영업이익률이 20% 이상으로 수익성 측면도 우수하다"라고 밝혔다. 한편 "단기적으로는 세포배양백신 해외수출 가능성, 중장기로는 NBP601 신약가치, PPS사업, 바이오디젤 의무혼합비율 상승이 실적 개선과 주가 리레이팅 요인"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 70,000 | 75,000 | 65,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 바로증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 75,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다. |
| <바로증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||
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