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[투데이리포트]SK케미칼, "클래스의 차이는 백..."매수_바로
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| 바로증권은 2일 SK케미칼(006120)에 대해 "클래스의 차이는 백신과 신약에서"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 75,000원을 내놓았다. 바로증권 신재훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 바로증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 60.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 바로증권은 SK케미칼(006120)에 대해 "국내최초 Patch형 치매치료제 SID710은 노바티스의 ‘액셀론패취’의 1st 제네릭으로 현재 10여개 유럽 제약사와 계약하여 완제품 수출 중이며 올해 300억 이상의 매출이 예상된다. 향후 약 2년간 타 제네릭 제품이 출시될 가능성이 적어 매출신장이 기대되며, 매출액 영업이익률이 20% 이상으로 수익성측면도 우수하다"라고 분석했다. 또한 바로증권은 "2009년 호주 CSL社에 기술 수출한 혈우병치료제 NBP601이 글로벌 임상 3상 진행 중이며, 2015년 상반기 제품출시가 예상된다. 현재 CSL社는 타사 혈우병치료제를 도입하여 1조원 이상 매출을 올리고 있으며 이를 NBP601로 대체할 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "화학업종의 지속적인 회복으로 PET 및 PETG 매출증가와 올해 계절독감 과잉공급 이슈없이 적정단가 유지가 가능하여 뚜렷한 실적 개선이 전망된다. SK건설 실적결손 양호한 수준으로 회복이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(상향) | 매수(상향) |
| 목표주가 | 65,000 | 75,000 | 55,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 바로증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 75,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
| <바로증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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