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[투데이리포트]SK케미칼, "친환경, 안정적 이..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 27일 SK케미칼(006120)에 대해 "친환경, 안정적 이익창출 기업으로 진화 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 81,000원을 내놓았다. SK증권 하태기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 SK케미칼(006120)에 대해 "자체 사업인 그린케미칼과 생명공학사업에서 친환경 프리미엄 품목에 대한 투자를 강화하고 있다. PETG, 세포배양방식의 백신공장에 투자를 늘렸으며 향후에도 PPS, 복합소재 등에 투자도 검토 중이다. 자회사 SK가스는 3분기 실적 호전과 저장시설 임대사업 시작으로 하반기 이익이 증가하는 추세이다. 증가하는 친환경 수요에 대응하는 것이지만 결과적으로 경기변화에 대한 이익 변동성도 크게 축소될 것"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "연결영업이익 비중이 높은 SK가스의 영업이익이 안정적으로 증가하는 가운데 SK케미칼 자체사업에서도 PETG 매출확대, 독감백신 매출증가 등에 힘입어 이익이 증가할 전망이다. 내년에는 SK가스의 저장시설 임대료 수입에 따른 영업이익 증가와 SK케미칼의 PETG 매출증가효과에 따른 이익증가가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "금년 생명과학부분 연간 매출액은 4,500억원 내외가 가능할 전망이며, 영업이익은 약가인하 영향과 매출증가 요인이 반영되면서 연간 230억원 내외는 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년2월 90,000원까지 높아졌다가 2012년5월 70,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 81,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 87,000 | 95,000 | 81,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 81,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 95,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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