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[투데이리포트]SK케미칼, "2분기에는 1분기보..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 29일 SK케미칼(006120)에 대해 "2분기에는 1분기보다 호전 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 70,000원으로 내놓았다. SK증권 하태기, 김승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 70,000원은 직전에 발표된 목표가 90,000원 대비 -22.2% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 SK케미칼(006120)에 대해 "2분기에는 동사의 그린케미칼부문에서 PETG 의 증설에 따른 매출증가로 외형과 수익성이 개선될 전망이다. SK가스의 실적호전이 1분기 수준으로 이어질 전망이어서 2분기 연결영업이익도 여전히 호조를 보일 전망"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "SK가스 영업이익 호전으로 1분기 연결 영업이익은 11.3% 증가한 것으로 분석된다. 여기에 휴비스 구주매각이익 등의 특별성 이익이 400억원 내외 추가되어 연결세전이익은 24.6% 증가했지만 SK건설 이익이 전년수준이어서 전체적으로는 기대 수준에 소폭 미치지 못했다"라고 밝혔다. 한편 "2분기에는 SK건설의 이익 증감이 변수이긴 하지만 1분기보다 개선될 것으로 예상되어 전체적인 수익성 개선 추세는 이어질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 85,000 | 100,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||
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