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[투데이리포트]SK케미칼, "2012년 화학사업..."TRADING BUY(유지)_대우
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| 대우증권은 23일 SK케미칼(006120)에 대해 "2012년 화학사업의 변신에 주목할 시점"라며 투자의견을 'TRADING BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 82,000원으로 내놓았다. 대우증권 권재현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 작년 연말의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'TRADING BUY(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 82,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 SK케미칼(006120)에 대해 "2012년은 PETG 생산 설비 증설에 따른 사업확장과 NBP-601 등 글로벌 진출 의약품의 개발 성과에 주목할 시점이다. 기존 PET 자체 설비 16만톤 중 4만톤 설비가 PETG로 전환될 전망"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "특히 옥수수와 밀과 같은 천연 식물에서 추출한 원료(Bio-monomer)를 이용해 생산하는 에코젠(ECOZEN)은 2011년 미국 FDA로부터 음식용기 사용에 대한 승인도 획득했기 때문에 PETG 계열 수지 사업의 확대가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2012년 투자포인트는 PETG 설비 증설을 통한 수익성 증가, PPS 신사업(내열성, 내화학성이 우수한 고부가가치 슈퍼 플라스틱) 적극 추진, 관련 계열사(SK건설, 휴비스, SK가스 등) 개선 지속 등"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2011년1월 77,000원이 저점으로 제시된 이후 2011년4월 101,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 82,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 88,800 | 100,000 | 82,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 'TRADING BUY(유지)'의견 및 목표주가 82,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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