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[종목현미경]SK케미칼_외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수

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평민

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조회 399 2011/08/22 13:56

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- 관련종목들 가운데 위험도는 낮지만 성과는 좋아
- 관련종목들도 하락 우위, 화학업종 -2.51%
- 증권사 목표주가 98,000원, 현재주가 대비 24% 추가 상승여력
- SK케미칼_성장추세 재가동을 기대해 볼만함
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수
- 상장주식수 대비 거래량은 1.71%로 적정수준
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 23.97%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 현재주가 근처인 82,200원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 가운데 위험도는 낮지만 성과는 좋아

22일 오후 1시55분 현재 전일대비 4.25% 하락하면서 78,800원을 기록하고 있는 SK케미칼은 지난 1개월간 3.55% 상승했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.7%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 SK케미칼의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 SK케미칼의 위험을 고려한 수익률은 0.9를 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름 또한 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 화학업종의 위험대비수익률인 -7.7보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 SK케미칼이 속해 있는 화학업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
케이피케미칼 1위 5.1% 5위 -29.2% 5위 -5.7
SKC 2위 5.0% 2위 -14.1% 2위 -2.8
넥센타이어 3위 4.2% 4위 -20.4% 4위 -4.8
SK케미칼 4위 3.7% 1위 3.6% 1위 0.9
태광산업 5위 3.0% 3위 -14.3% 3위 -4.7
코스피 - 2.3% - -18.8% - -8.1
화학 - 3.2% - -24.7% - -7.7

관련종목들도 하락 우위, 화학업종 -2.51%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 화학업종은 2.51% 하락하고 있다.
케이피케미칼
18,450원 ▼1000(-5.14%) 태광산업
1,418,000원 ▼14000(-0.98%)
SKC
55,600원 ▲3400(+6.51%) 넥센타이어
16,750원 ▼100(-0.59%)

증권사 목표주가 98,000원, 현재주가 대비 24% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 SK케미칼의 평균 목표주가는 98,000원이다. 현재 주가는 78,800원으로 19,200원(24%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 대우증권의 권재현, 한지원 에널리스트가 " 화학과 생명과학의 안정적 성장 지속, 화학과 생명과학 사업 모두 두 자릿수 성장을 기록 중이기 때문에 올해 매출액은 당초 전망치 보다 높은 1조 5,235억원 달성이 가능할 전망이고, 영업이익은 비용 증가를 반영하여 종전 보다 다소 낮은 790억원을 기록할 전망..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 97,000원을 제시했고, 우리증권의 김나연 에널리스트가 " 자회사 효과로 밸류에이션 매력 증가, 2011년은 자회사 실적이 큰 폭으로 증가하여 P/E multiple 매력이 증가하고 2012년부터는 SK케미칼의 본업인 그린케미칼과 LS사업부의 본격적인 수익성 개선이 기대된다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 100,000원을 제시했다.

8월17일에 SK케미칼 2/4분기(2011년4월~6월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2/4분기 3,864.0억 193.0억 132.0억
직전분기 대비 12.7% 증가 170.7% 증가 5.5% 감소
전년동기 대비 19.4% 증가 2.1% 감소 4.8% 증가

[재무분석 특징]
성장추세 재가동을 기대해 볼만함. 영업이익률은 최근 주춤하며 현재 5.09%로 업종평균 수준.유동성은 최근 개선되고 있으나 관찰 요망. PER은 6.46으로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.93임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 SK케미칼은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
SK케미칼 넥센타이어 케이피케미칼 태광산업 SKC
ROE 29.8 16.6 17.7 14.4 12.8
PER 6.5 22.0 12.6 6.0 17.0
PBR 1.9 3.6 2.2 0.9 2.2
기준년월 2010년12월 2010년12월 2010년12월 2010년12월 2010년12월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수
기관이 5일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 2일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 1,526,114주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 276,761주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 1,249,353주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 1.71%로 적정수준
최근 한달간 SK케미칼의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.71%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.25%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 23.97%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 64.46%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 23.97%를 보였으며 외국인은 11.55%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 60.96%로 가장 높았고, 기관이 26.51%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 12.51%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 82,200원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 82,200원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 82,200원대는 전체 거래의 23.3%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 80,100원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 80,100원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 80,100원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


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