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[투데이리포트]SK케미칼, "원천기술 보유로 단..."BUY(유지)_우리
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| 우리증권은 1일 SK케미칼(006120)에 대해 "원천기술 보유로 단가 경쟁력이 높은 동사에 절대적 유리"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 89,000원으로 내놓았다. 우리증권 김나연, 김혜진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 89,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 SK케미칼(006120)에 대해 "지식경제부는 2012년부터 모든 경유에 대해 바이오디젤 혼합을 의무화하고 이에 대한 법제화를 추진하겠다고 밝혔다. 이는 중소기업 육성에서 한걸음 더 나아가 에너지원 다양화, 환경개선을 목적으로 바이오디젤 산업을 육성하겠다는 의지로 보인다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "동사의 바이오디젤은 commodity 가격변동에 따른 부담이 없는 부산물을 활용하기 때문에 원료가 변동에 대한 부담이 상대적으로 적다. 현재 생산 규모는 연 12만톤으로 가동률은 2010년 기준 80% 수준"라고 밝혔다. 한편 "출시가 지연되면서 시장의 우려를 불러일으켰던 SID530(항암제)의 경우 6월 중 출시를 위한 최종 확인서를 받을 수 있을 것으로 보이며, SID530에 대한 마일스톤 fee와 임상1상을 앞두고 있는 NBP601의 마일스톤 fee 수익이 2분기부터 매출액으로 인식될 예정(2011년 약 70억원)"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년5월 72,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 89,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 83,000 | 97,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 89,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 97,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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