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[투데이리포트]SK케미칼, "2011년 유럽 항..."매수_대우
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| 대우증권은 10일 SK케미칼(006120)에 대해 "2011년 유럽 항암제 시장 공략 본격화"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 77,000원을 내놓았다. 대우증권 권재현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 SK케미칼(006120)에 대해 "유럽 의약국의 CHMP 단계를 통과 했기 때문에 유럽 사람들이 SID-530을 복용하기 위해서는 유럽연합 회원국 각국 허가, 상업용 제품 생산, 약가 협상, 제품 발매의 과정이 필요하다. CHMP 회의에서 이미 최종 허가 결정을 내렸기 때문에 SID-530에 대해 유럽연합 회원국들의 허가 과정은 순조로울 전망"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "SID-530의 적응증은 유방암, 비소세포폐암, 전립선암, 위암, 두경부암 등으로 탁소텔의 주요 적응증에 해당되기 때문에 초기 적극적인 시장 공략도 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "향후 2년간 탁소텔의 유럽시장 규모가 2010년과 동일하다 가정하면, SID-530의 유럽 매출은 테바 매출 기준으로 2011년과 2012년에 각각 1.5억달러와 4억달러를 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년7월 94,000원까지 높아졌다가 2011년1월 77,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 77,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 77,750 | 89,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 77,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 89,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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