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[투데이리포트]SK케미칼, "중장기 성장 모멘텀..."매수(유지)_이트레이드
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| 이트레이드증권은 22일 SK케미칼(006120)에 대해 "중장기 성장 모멘텀에 주목하자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 70,000원으로 내놓았다. 이트레이드증권 오승규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 70,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 SK케미칼(006120)에 대해 "PETG는 Polycarbonate, Polyvinyl Chloride 등 기존 소재를 대체하는 친환경 플라스틱 소재로 고급 화장품 용기, 건축자재, 광고, 가전제품 등에 광범위하게 사용되고 있다. 글로벌 PETG 시장은 동사가 연산 5만톤, 이스트만이 연산 15만톤으로 양분하고 있으며, 동사는 2012년경 7만톤 증설이 완료되면 연산 12만톤 규모로 시장 지배력이 강화될 전망"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "이미 시장에 충분히 알려진 바 있는 SID-530(도세탁셀 성분의 항암제)은 유럽쪽의 인허가 과정이 다소 딜레이된 측면이 있어 늦어지는 감이 없지 않으나, 이르면 올해 1분기경 시판 승인이 이루어져 2분기 내지 3분기경 유럽 판매가 이루어질 것으로 예상된다는 점에 주목할 필요가 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 국내 백신시장에서 녹십자와 국내 시장을 양분하고 있는 백신 전문업체로 경북 바이오 산업단지에 2013년까지 국내 최대 규모의 세포배양 방식 백신 공장을 완공할 예정이며, 2014년 하반기부터 상업 생산을 위한 가동이 본격화할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 77,750 | 89,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 89,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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