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[투데이리포트]SK케미칼, "글로벌 신약 출시와..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 26일 SK케미칼(006120)에 대해 "글로벌 신약 출시와 의약품 매출 증대에 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 77,000원으로 내놓았다. 대우증권 권재현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 77,000원은 직전에 발표된 목표가 94,000원 대비 -18.1% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 SK케미칼(006120)에 대해 "동사의 투자포인트는 SID-530의 유럽 승인, 국내 의약품 매출 증가, PETG 증설 및 PPS 신사업 진출로 사업역량 강화 등이다. SK가스 45% 지분 인수는 보다 안정적인 화학 및 에너지 사업 추진을 가능하게 해줄 수 있기 때문에 긍정적으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "2010년 연간 기준으로 볼 때, PET, PETG, 바이오디젤 매출은 각각 3.6%, 40%, 42% 성장하며 동사 화학사업의 매출을 이끌 전망이다. 생명과학 사업은 4분기 전문의약품 매출 호조로 1,120억원(YoY 29%)을 기록할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2011년 예상 매출은 1조 4,049억원으로 전년 대비 5.3% 증가할 전망이다. 생산 용량 한계로 PET, PETG 매출 성장이 각각 3%, 2%에 그치는 반면, 생명과학 사업은 4,133억원으로 12.3%의 높은 성장이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 94,000원이 고점으로, 반대로 84,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 77,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 77,333 | 80,000 | 75,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 77,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 80,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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