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[투데이리포트]SK케미칼, "백신사업 가시화 시..."BUY(유지)_우리
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| 우리증권은 25일 SK케미칼(006120)에 대해 "백신사업 가시화 시작"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 80,000원으로 내놓았다. 우리증권 김나연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 80,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 SK케미칼(006120)에 대해 "동사는 11월 24일 경북 안동에 차세대 백신 생산단지를 건립한다고 발표했는데, 이는 ‘인플루엔자 등 백신원료 맞춤형 생산지원 사업자’로 선정되어 예상치 못한 상황발생시 정부의 긴급생산시설로 활용이 가능하다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "LS사업부의 기존 의약품 처방률이 상승하고 있으며, 유럽 승인이 지연되고 있는 SID530의 최종 승인 여부가 4분기에는 결정될 수 있을 전망이어서 출시시 영업이익 기여도가 높아질 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "폴리에스테르 원사 생산을 하고 있는 휴비스와 Keris의 영업이익이 개선되고 있으며 첨단산업용 강화 섬유 아라미드(파라계)는 휴비스의 신성장 동력이 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2010년4월 72,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 80,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 하향조정되었는데, 이번의 가격조정폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 83,000 | 94,000 | 75,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 80,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 94,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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