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[투데이리포트]SK케미칼, "R&D 성과 가시화..."매수(신규)_하이
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| 하이증권은 23일 SK케미칼(006120)에 대해 "R&D 성과 가시화 및 신성장 동력 주목"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 75,000원으로 내놓았다. 하이증권 이승호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 하이증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 SK케미칼(006120)에 대해 "SID530 유럽 허가시 마일스톤 100만유로 유입이 기대되며 2011년 이후 연간 150억원 내외의 마일스톤 유입이 기대된다. 이는 2008년 대형 품목의 비급여 및 약가 인하로 외형 성장 및 수익성이 훼손되었던 동사의 생명과학 사업이 본격적으로 턴어라운드하는 계기가 될 전망"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "동사 목표주가는 2011 예상 실적 기준 PER 24.4배에 해당되며, 상승 여력은 18.9%이다. 타겟 PER이 높은 수준인 것은 사실이나 R&D 성과 가시화 및 신성장 동력 추진에 따른 장기 성장 가능성 감안시 합당한 수준이라 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 2010년 실적을 저점으로 2011년 이후 양호한 외형 성장 및 수익성 개선을 시현할 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 10864.1 | 12764.5 | 13211 | +3.5 | 3333 | +1.2 |
| 영업이익 | 744.2 | 843.5 | 806 | -4.45 | 221 | +10.7 |
| 순이익 | 65.6 | 1244.6 | 2705 | +117.34 | 161 | -92.96 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 89,833 | 119,000 | 75,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 75,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 16.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 'BUY(M)'에 목표주가 119,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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