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[투데이리포트]SK케미칼, "해외에서 답을 찾다..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 16일 SK케미칼(006120)에 대해 "해외에서 답을 찾다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 80,000원으로 내놓았다. 우리증권 김나연, 김혜진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 80,000원은 직전에 발표된 목표가 72,000원 대비 11.1% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 SK케미칼(006120)에 대해 "동사에 대한 투자포인트는 주요 매출 품목인 PET, PETG의 수익성 개선 확대, Bio Diesel, 2011년 유럽시장에서의 매출액 반영 예상, SID530, 2011년부터 TEVA 유럽판매 이익중 50% 수익 반영 예상 등"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "2010년을 기점으로 그린케미칼 사업부에서부터 영업이익이 빠르게 개선되기 시작하고 있다. PET, PETG의 원가율 개선과 마진률이 높은 PETG 시장의 성장으로 그린케미칼 사업부의 영업이익률은 5%대에서 7~8%로 약 2%p 상승할 전망"라고 밝혔다. 한편 "2009년 약 1,000억원의 매출액을 기록한 Bio Diesel 사업부는 국내에서 2010년 1,300억원, 2011년 2,300억원의 매출액을 달성할 것이며, 해외진출 3년 안에 해외에서 매출액 1,800억원까지 성장할 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 90,800 | 119,000 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 80,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 119,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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