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[투데이리포트]SK케미칼, "케미칼 사업부 수익..."_우리
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◆ Report briefing
케미칼 사업부 수익성 개선 효과 톡톡
우리증권은 SK케미칼(006120)에 대해 "전년대비 2분기 영업이익 개선효과가 큰 이유는 케미칼 사업부의 슬림화로 수익성이 크게 개선되었으며, 원유가 하락(1Q08 평균 97.9 US$/bbl 1Q09 평균 43.3 US$/bbl, time lagging 3개월 고려)에 따른 원가율 감소 때문"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "하반기 유가 상승(2Q09 평균 61.5 US$/bbl)과 원/달러 환율 안정화는 성장에 걸림돌이 될 것으로 전망한다. 그러나 수익성 개선은 케미칼 사업부의 핵심역량 집중화에 따른 사업정리로 지속될 것이며 이와 더불어 바이오 디젤 사업 글로벌화에 의한 매출액 성장을 전망한다"라고 밝혔다. 한편 "동사 주가의 catalyst는 동사가 보유하고 있던 SK건설 지분(8,118천주, 34.12%해당)매각대금의 투자방향에 달렸다고 판단한다"라고 전망했다.
케미칼 사업부 수익성 개선 효과 톡톡
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