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[투데이리포트]SK케미칼, "이젠 생명과학! 자..."매수_대우

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평민

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조회 109 2007/11/05 08:21

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대우증권은 5일 SK케미칼(006120)에 대해 "이젠 생명과학! 자산가치도 매력적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 115,000원으로 내놓았다. 대우증권 임진균, 염동연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 대우증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





대우증권은 SK케미칼(006120)에 대해 "동사는 기존 사업부문의 구조조정을 마무리하고 SK제약, 동신제약, 인투젠의 합병을 통해 생명과학부문을 핵심 전략사업으로 육성하고 있다. 이익비중이 70%대에 달하는 생명과학부문의 제품구조와 신제품에 힘입어 3분기 이후 이익모멘텀이 더 강화될 것"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "자회사 지분과 비영업용 보유 부동산 등의 가치에 주목할 필요가 있다. SK건설의 지분가치만으로도 현재 시가총액을 상회하고 수원 정자동 부지가 주거용지로 변경될 경우 적어도 5천억원 이상의 차익이 발생할 것"라고 밝혔다. 한편 "동신제약의 혈액제제와 백신은 정책리스크에 덜 민감한 특성을 무기로 향후 생명과학부문의 안전판 역할을 할 것이고, 다국적기업으로부터 도입한 자궁경부암 가다실을 비롯한 신제품과 독자 개발 신약인 엠빅스는 커다란 도약으로 화답할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics


한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수 매수
목표주가 105,000 115,000 95,000
*최근 분기기준

오늘 대우증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 115,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 95,000원을 제시한 바 있다.

<대우증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20071105 매수 115,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20071105 대우 매수 115,000
20071008 미래에셋 매수 95,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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