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- 위험대비수익률 3.1, 업종지수보다 높아 - 관련종목들 혼조세, 금융업업종 +0.74% - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 1.05%로 적정수준 - 거래비중 기관 26.18%, 외국인 23.36% - 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세 - 현재주가 근처인 41,550원대에 주요매물대가 존재.

위험대비수익률 3.1, 업종지수보다 높아 26일 오후 12시50분 현재 전일대비 3.65% 오른 42,550원을 기록하고 있는 SK디스커버리는 지난 1개월간 5.98% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 SK디스커버리의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 SK디스커버리의 위험을 고려한 수익률은 3.1을 기록했는데, 변동성은 가장 높았으나 위험대비 수익률은 그렇게 높지 않다. 그럼에도 금융업업종의 위험대비수익률 2.8보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 SK디스커버리가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
SK디스커버리	1위	1.9%	3위	6.0%	3위	3.1
롯데손해보험	2위	1.7%	5위	-2.0%	5위	-1.1
아주캐피탈	3위	1.5%	1위	8.5%	1위	5.6
농심홀딩스	4위	1.2%	2위	6.7%	2위	5.5
SBS미디어홀딩스	5위	1.1%	4위	2.2%	4위	2.0
코스피	-	0.6%	-	2.6%	-	4.3
금융업	-	0.7%	-	1.7%	-	2.8

관련종목들 혼조세, 금융업업종 +0.74%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 금융업업종은 0.74% 상승중이다.

아주캐피탈	7,790원 ▼10(-0.13%)	SBS미디어홀딩스	2,985원 ▲35(+1.19%)
농심홀딩스	105,000원 0 (0.00%)	롯데손해보험	3,130원 ▲20(+0.64%)

2월6일에 SK디스커버 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
4/4분기	8,902.0억	-538.0억	6,254.0억
직전분기 대비	51.9% 감소	적자반전	965.4% 증가
전년동기 대비	51.7% 감소	적자반전	3219.5% 증가

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 2.6%로 업종평균 하회. PER은 2.29로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.16으로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 SK디스커버리는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.

	SK디스커버리	롯데손해보험	아주캐피탈	SBS미디어홀딩스	농심홀딩스
ROE	6.8	-	-	1.0	4.5
PER	2.3	-	-	56.4	12.7
PBR	0.2	-	-	0.6	0.6
기준년월	2017년12월		2017년9월	2017년12월	2017년12월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 기관이 4일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 3일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 58,219주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 352,225주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 410,444주를 순매수했다. 상장주식수 대비 거래량은 1.05%로 적정수준 최근 한달간 SK디스커버의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.05%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.77%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 26.18%, 외국인 23.36% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 50.45%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 26.18%를 보였으며 외국인은 23.36%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 51.17%로 가장 높았고, 외국인이 29.37%로 그 뒤를 이었다. 기관은 19.45%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 41,550원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 41,550원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 41,550원대는 전체 거래의 18.9%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 42,800원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하면서 제2매물대 저항구간인 42,800원대에 점차 가까워지고 있기 때문에, 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 42,800원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 42,800원대의 저항가능성과 41,550원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

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