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[투데이리포트]SK케미칼, "실적 개선과 지주사…" 매수(유지)-골든브릿지투자증권
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| 골든브릿지투자증권에서 20일 SK케미칼(006120)에 대해 "실적 개선과 지주사 전환, 지금은 매수시점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다. 골든브릿지투자증권 하태기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 골든브릿지투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 골든브릿지투자증권에서 SK케미칼(006120)에 대해 "자체 사업 실적 개선에 대한 기대가 반영되고, 기업분할에 따른 불확실성 감소와 보유자산의 효율화 전망 등으로 기업가치 상승이 기대된다. 이러한 근거로 기업분할 기일(12월 1일)에 근접할수록 주가 상승이 가능할 전망. 지주사 전환을 위한 거래정지 이전까지가 매수 타이밍으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 골든브릿지투자증권에서 "현재 국내 약 800억원 시장인 대상포진백신부문에서 신제품(SKYZOSTER)을 허가받았기 때문에 2018년에는 최소 100~200억원 이상의 매출을 기대할 수 있는 상황. 내년에 수두백신의 출시(2020년 수출 가능성), 그리고 2019년에는 독감백신의 수출도 추진 중이어서 바이오공장 가동률이 지속적으로 상승할 전망"라고 밝혔다. 한편 "2018년에는 호주 CSL이 기존 상품인 혈우병치료제 Helixate(바이엘제품)를 앱스텔라로 대체하면서 매출이 본격적으로 증가할 전망. 앱스텔라는 일찍이 동사가 CSL에 L/O한 품목이므로 로열티수입(2018년 연간 40~50억원 이상 추정)도 의미있게 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 하향조정되었는데, 이번의 가격조정폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 89,667 | 93,000 | 86,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 골든브릿지투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 90,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 93,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 86,000원을 제시한 바 있다. |
| <골든브릿지투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||
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