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[투데이리포트]SK케미칼, "신공장(화학), 신…" 매수(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 22일 SK케미칼(006120)에 대해 "신공장(화학), 신제품(바이오) 두 날개를 달다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 86,000원으로 내놓았다. NH투자증권 구완성, 김재익 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 86,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 SK케미칼(006120)에 대해 "하반기 가동률 상승 본격화 전망 및 영업 레버리지 효과가 기대된다. 기존 공장 CAPA(생산능력)은 약 2,700억~2,800억원이었으나, 신공장 가동으로 CAPA는 약 4,000억~4,500억원까지 확대됐을 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "1분기 가다실 판권 계약 종료에 따른 상품매출 축소로 MIX 개선. 하반기 독감백신 무료 접종 확대 및 앱스틸라 로열티 수취로 추가적인 실적 개선이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "2018년 혼합비율이 상향 확정되어 내년 바이오디젤 시장규모는 20% 확대 예상. 하반기부터 전 사업부문 펀더멘털 개선 가능성 고조 판단. 2017년 바이오 사업부 턴어라운드 가시성 뚜렷. 대상포진 백신은 2017년 하반기 국내 출시가 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년8월 94,000원까지 높아졌다가 2016년12월 86,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 86,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 98,333 | 111,000 | 86,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 86,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 111,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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