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[투데이리포트]SK케미칼, "지주사 분할과 자사…" 매수(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 22일 SK케미칼(006120)에 대해 "지주사 분할과 자사주 소각을 결정, 두 가지 모두 긍정적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 111,000원으로 내놓았다. 유진투자증권 곽진희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 111,000원은 직전에 발표된 목표가 100,000원 대비 11% 상향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 SK케미칼(006120)에 대해 "이제 지난 5년간 투자해왔던 주력 사업의 실적이 가시화되기 시작해, 이번 분할을 통해서 각 사업회사별로 경쟁력이 확대될 수 있는 시발점이 될 것으로 보여지며, 주주들에도 긍정적으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "이번의 분할이 투자회사와 사업회사를 분리하는 것이라면, 향후 라이프사이언스의 이익 구조가 안정화 될 경우 SK케미칼 사업회사 내의 그린케미컬과 라이프사이언스도 분리할 예정이라고 장기 전략을 발표하였다. 다만 이는 최소 3년 이후가 될 것으로 보여진다"라고 밝혔다. 한편 "SK케미칼 사업회사의 그린케미칼사업은 수퍼엔지니어링플라스틱인 PPS를 증설하는 등 스페셜티케미칼 사업을 확장하고 있어 화학 업종 내에서 대안이 되는 사업 영역을 하기 때문에 긍정적이고, 라이프사이언스는 백신 사업을 축으로 성장하고 있으며, CSL을 통해 판매될 혈우병 치료제 앱스틸라가 2017년 하반기부터 로열티 매출액으로 반영되기 시작할 것으로 예상되어 이 또한 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 98,333 | 111,000 | 86,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 111,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 86,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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