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[투데이리포트]SK케미칼, "자사주 소각 및 자…" 매수(유지)-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 22일 SK케미칼(006120)에 대해 "자사주 소각 및 자산 효율화 측면에서 긍정적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 100,000원으로 내놓았다. 하이투자증권 이상헌, 조경진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 100,000원은 직전에 발표된 목표가 88,000원 대비 13.6% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 SK케미칼(006120)에 대해 "지주회사 전환 첫 단계로 보유 중인 자사주 전량을 소각 또는 매각하기로 하였다. 즉, 보유 자사주 13.3% 중 배당가능이익을 재원으로 매입한 8%(193만9120주)는 소각하기로 하였으며, 관련 법상 임의 소각이 제한되는 합병으로 취득한 자사주 5.3%(129만 7483주)는 시장에서 매각할 계획이다. 이와 같은 자사주 소각은 주주친화정책 측면에서 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "공개매수와 현물출자 등을 통한 지분스왑으로 최창원 부회장 외 특수관계인은 SK케미칼홀딩스에 대한 지분율을 높이게 될 것이며, SK케미칼홀딩스는 SK케미칼사업회사를 자회사로 거느리게 될 것"라고 밝혔다. 한편 "무엇보다 지주회사 체제 전환으로 그 동안 자산의 활용성이 낮았던 SK건설 지분(28.3%)을 정리하는 명분을 얻게 됨에 따라 동사에게는 자산 효율성을 높일 수 있는 요인이 될 것이다. 또한 SK케미칼홀딩스 100% 자회사인 신텍이 보유하고 있는 SK가스 지분 9.9%도 매각해야 되므로 배당확대 측면에서 긍정적인 영향을 미칠 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 98,333 | 111,000 | 86,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 111,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 86,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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