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[투데이리포트]SK케미칼, "올해 생명과학부문 …" 매수(유지)-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 27일 SK케미칼(006120)에 대해 "올해 생명과학부문 흑자전환으로 저평가 탈피할 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 88,000원으로 내놓았다. 하이투자증권 이상헌, 조경진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 88,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 SK케미칼(006120)에 대해 "올해의 경우 생명과학부문 실적 턴어라운드의 원년이 될 것으로 예상된다. 먼저 지난 2009년 전 임상단계에서 CSL 상대로 기술수출 한 NBP601이 글로벌 임상을 마치고 미국 FDA에 이어 유럽 판매허가 승인을 받음에 따라 올해부터 본격적으로 로열티 수입이 반영될 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "그린케미칼부문 중 PETG수지의 경우 수요증가 등에 힘입어 현재 12만톤 CAPA가 Full 가동 중에 있는데, 올해 4월부터 6만톤 증설 완료되면서 본격 가동될 예정이다. 따라서 올해부터 증설효과가 반영되면서 매출이 증가할 수 있을 것"라고 밝혔다. 한편 "동사 주가는 올해 예상기준으로 PBR 0.9배로 저평가 되어 거래되고 있다. 올해부터 생명과학부문 흑자전환으로 실적의 가시성을 높일 수 있을 뿐만 아니라 향후 실적 턴어라운드의 단초를 마련할 것이므로 저평가를 탈피할 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년2월 110,000원까지 높아졌다가 2016년12월 88,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 88,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 89,500 | 100,000 | 78,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 88,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 78,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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