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[투데이리포트]SK케미칼, "이익 가시성 높은 …" 매수(신규)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 21일 SK케미칼(006120)에 대해 "이익 가시성 높은 혈우병 치료제 주목"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 86,000원으로 내놓았다. NH투자증권 구완성, 김재익 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 86,000원은 직전에 발표된 목표가 94,000원 대비 -8.5% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 SK케미칼(006120)에 대해 "지난 12월 7일 한국 식약처-WHO 간 업무협약 체결로 PQ(사전적격심사) 인증 과정이 간소화될 것으로 예상된다. 동사는 현재 세포배양 독감백신의 WHO 국제 입찰에 참여하기 위해 PQ인증을 진행 중이다. 따라서 이번 협약에 따른 직접적인 따른 수혜가 가능할 것으로 기대한다. 또한 2016년 혈우병 치료제의 미국, 캐나다 허가에 이어, 2017년 유럽, 일본, 호주의 허가가 예정되어 있어 로열티 수익 확대의 원년이 될 전망"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "펀더멘털 개선에도 불구하고 가습기 세정제 이슈, 폐렴구균 백신의 국내 허가 난항 및 특허소송 등으로 기업가치가 주가에 제대로 반영되지 않은 상태"라고 밝혔다. 한편 "2017년 연간 매출액 6조 6,224억원(+5.5% y-y), 영업이익 2,807억원(+10.0% y-y), 순이익 2,267억원(+3.0% yy)으로 추정하며, SK케미칼 별도기준 매출액 1조 2,125억원(+8.8% y-y), 영업이익 726억원(+46.4% y-y)으로 성장세를 이어갈 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 90,571 | 100,000 | 75,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 86,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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