종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]SK케미칼, "2017년 생명과학…" 매수(신규)-하이투자증권
게시글 내용
| 하이투자증권에서 12일 SK케미칼(006120)에 대해 "2017년 생명과학부문 실적 턴어라운드의 원년이 될 전망"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 88,000원으로 내놓았다. 하이투자증권 이상헌, 조경진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 하이투자증권에서 10개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 88,000원은 직전에 발표된 목표가 110,000원 대비 -20% 하향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 SK케미칼(006120)에 대해 "2017년은 생명과학부문 실적 턴어라운드의 원년이 될 것으로 예상된다. 우선 지난 2009년 전임상단계에서 CSL 상대로 기술수출 한 NBP601이 글로벌 임상을 마치고 올해 5월 미국 FDA 판매허가 승인을 받았으며, 조만 간에 유럽 판매허가 승인을 받을 것으로 예상됨에 따라 2017년부터 본격적으로 로열티 수입이 반영될 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "지배구조변환의 당위성은 현재 최창원 부회장이 동사에 대한 지분율이 17.0%에 불과하기 때문에 지분을 늘리기 위해서는 지주회사 전환이 필수적이다. 지배구조변환 과정에서 동사는 SK건설 등 매각으로 현금확보가 가능해질 뿐만 아니라 성장성 등이 부각될 수 있는 환경이 조성될 수 있어서 주가에 긍정적인 요인으로 작용할 것"라고 밝혔다. 한편 "PETG수지의 경우 수요증가에 힘입어 현재 12만톤 CAPA가 Full 가동 중에 있다. 따라서 내년에는 6만톤을 증설하여 총 18만톤의 CAPA로 확대될 예정으로 증설효과가 반영되면서 매출이 증가할 수 있을 것이다. 또한 바이오디젤의 경우도 혼합비율 상승 등으로 인하여 견조한 실적 향상이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 91,333 | 100,000 | 75,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 88,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 3추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록