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[투데이리포트]동원산업, "세계 상위 수산 가..."매수A(유지)_신영
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| 신영증권은 3일 동원산업(006040)에 대해 "세계 상위 수산 가공기업으로 재평가 기대"라며 투자의견을 '매수A(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 460,000원으로 내놓았다. 신영증권 김윤오 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 460,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 동원산업(006040)에 대해 "동사는 원료 조달과 통조림 제조에 강점을 가진 세계 상위 수산가공기업. 향후 어선 투자를 통한 조업능력 제고, 미국시장 점유율 상승, 서유럽 시장 진입 등 성장 기회가 풍부하다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "동사는 어선 개량을 마치고 활발히 조업 중. 과거 경험을 참고하면 올해는 양호한 조업환경 예상. 2014년 어획량은 전년 대비 15.2% 증가한 144,000톤으로 전망. 동사가 2분기 중 노후 선망어선 2척을 최신으로 교체해 어획 증가에 대한 가시성 향상이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "미국참치 통조림 사업은 재료비 감소, 수직계열화 확대 등으로 2014년 영업이익률이 2.9% 포인트 상승 전망. 동사는 앞으로 미국 현지법인 내실 다지기와 성장에 주력할 계획인데 마케팅 출신의 대표이사 및 식품업계 경력의 지원실장 선임이 그 방증"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년2월 410,000원까지 내려갔다가 2013년5월 500,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 460,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 420,000 | 460,000 | 390,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(유지)'의견 및 목표주가 460,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 390,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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