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[투데이리포트]동원산업, "어가 하락은 일시적..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 26일 동원산업(006040)에 대해 "어가 하락은 일시적, 구조적으로 상승 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 410,000원으로 내놓았다. 대우증권 백운목 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 410,000원은 직전에 발표된 목표가 460,000원 대비 -10.9% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 동원산업(006040)에 대해 "어획량은 예측이 어렵다. 하지만, 기후 변화와 참치 어장 보호 등으로 획기적인 증가는 어렵다. 반면, 소비는 중국, 남미, 동남아시아 등을 중심으로 꾸준히 증가하는 추세이다. 3분기에는 수급 불균형으로 가격이 일시적으로 하락할 것으로 예상되지만, 구조적으로 수요가 공급을 초과할 수 밖에 없어 참치어가는 장기로 상승할 전망"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "계열사인 스타키스트(지분율 82.5%, 미국 참치캔 점유율 40%, 1위)는 순이익이 1분기에 급증(10억에서 230억원)한데 이어 2분기에도 353% 증가(29억원에서 130억원으로 증가)하며 호조세를 이어갔다. 제품가격 인상, 경영 체질 개선(미국식이 아닌 한국식 경영 도입), 참치원어를 동원산업에서 공급받음에 따른 불필요한 수수료 절감 효과 때문"라고 밝혔다. 한편 "어획 부진과 어가 하락을 반영하여 주가는 조정 중이다. 어획이 감소하고 있어 어가 하락이 오랫동안 진행되지 않을 것으로 본다. 구조적 성장이 가능하여 투자의견 매수를 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년8월 300,000원이 저점으로 제시된 이후 2013년5월 460,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 410,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수A(유지) | 매수A(유지) |
| 목표주가 | 435,000 | 460,000 | 410,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 410,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 460,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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