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[투데이리포트]동원산업, "어획량 증가에 따른..."매수_삼성
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| 삼성증권은 16일 동원산업(006040)에 대해 "어획량 증가에 따른 견조한 실적 지속 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 370,000원을 내놓았다. 삼성증권 백재승, 김희연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 동원산업(006040)에 대해 "견조한 어획량을 바탕으로 한 4분기 호실적과 더불어 타이트한 공급 대비 견조한 수요 증가로 인한 중장기적인 어가 상승 가능성과 수익성 집중 전략 및 모회사로부터의 직접 원어 공급을 통한 원가 부담 완화 등을 바탕으로 한 자회사 스타키스트의 실적 회복 지속 등을 토대로 동사에 대해 BUY 투자의견을 유지한다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "비록 10월 가다랑어 가격이 전월대비 8.5% 하락한 2,150달러/톤을 기록하였으나, 3분기 FAD 조업 금지가 4분기에 해제되며 통상적으로 10월에는 전월대비 어가 하락을 경험하였고, 최근 4년 평균 전월대비 10월 어가 하락폭이 15% 수준임을 고려할 때, 오히려 올해 4분기 어가는 예년에 비해 견조한 수준을 유지하고 있다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "글로벌 peer들이 일반수산물을 어획하는 기업들인 반면, 동사는 최근 어가 상승 및 어획량 증가를 경험중인 가다랑어 어획에 집중된 사업을 영위하고 있고, 기저 효과가 존재하는 High Liner Foods를 제외한 글로벌 peer 대비 높은 이익 성장이 기대된다는 점에서 정당화될 수 있다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수A(유지) | 매수A(유지) |
| 목표주가 | 410,000 | 450,000 | 370,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 370,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 450,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||
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