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[투데이리포트]동원산업, "자회사 수익 개선,..."매수A(유지)_신영
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| 신영증권은 15일 동원산업(006040)에 대해 "자회사 수익 개선, 주가 재평가 유망"라며 투자의견을 '매수A(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 450,000원으로 내놓았다. 신영증권 김윤오 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 450,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 동원산업(006040)에 대해 "어가 상승에도 불구, 스타키스트는 3분기에 5.4%의 영업마진율을 기록했다. 향후 어획물 공급이 늘고 경영 합리화가 진행되면서 수익성 개선이 지속될 가능성이 높아 보인다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "3분기 매출총이익, 영업이익이 추정치 대비 2.3%, 15.3% 하회한 이유는 FAD 조업 금지 기간에 선박 수리, 미끼 등 원료 구입 등이 발생했고, 수산업 실적 호조로 성과급 성격의 비용이 일시에 지급했기 때문으로 보인다. 이는 일상적으로 집행되는 비용이고, 4분기 어획이 호조를 보이고 있어 실적 공시에 따른 추정치 변경은 특별히 하지 않았다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 중서부태평양 선망업계 1위 기업이다. 선망선 17척을 갖고 있고, 30년 이상의 노하우가 탄탄하다. 동사의 2013년 ROE는 21.4%로 추정되는데, PBR은 1.5에 불과하다. 당사 커버리지 기업보다 월등한 Valuation 메리트를 갖고 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년9월 320,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 450,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 395,000 | 450,000 | 340,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(유지)'의견 및 목표주가 450,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 340,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||
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