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[투데이리포트]동원산업, "기대치 부합되는 탄..."매수B(유지)_신영
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| 신영증권은 27일 동원산업(006040)에 대해 "기대치 부합되는 탄탄 실적 예상"라며 투자의견을 '매수B(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 400,000원으로 내놓았다. 신영증권 김윤오 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수B(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 400,000원은 직전에 발표된 목표가 320,000원 대비 25% 상향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 동원산업(006040)에 대해 "동사의 3분기 실적은 당사의 기존 예상치를 무난히 달성할 것으로 전망된다. 당사의 기존 추정치는 매출액 4,081억원, 영업이익 427억원이다. 4분기에 특별한 악재가 없다면 2012년 연결기준 동사의 매출액과 영업이익은 전년대비 21.7%, 71.6% 증가할 것으로 추정돼 지난해 부진을 완전 탈피할 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "주가 강세는 앞으로 지속될 가능성이 높아 보인다. 실적 안정성이 높고, 어가 강세가 지속되며, 장기 ROE 추이 및 전망을 보면 지금 주가는 여전히 Valuation 매력이 높기 때문이다. 동사는 단순한 원양업체가 아니라 글로벌 수직계열화를 갖춘 식품기업이라는 점을 기억하자. 현재의 주가 상승은 이에 대한 재평가 과정이라 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "어가 강세에도 불구하고 스타키스트 실적은 전년대비 개선되고 있는 것으로 파악된다. 여기에는 적절한 가격 정책과 판촉, 그리고 동사의 원어 구매 대행이 포함되어 있다. 올해 3월 동원그룹이 스타키스트 경영에 직접 관여하기 시작했고, 4월부터는 본사의 물류 노하우가 직접 접목되고 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 322,500 | 400,000 | 250,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수B(유지)'의견 및 목표주가 400,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 24% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 250,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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