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[투데이리포트]동원산업, "중장기 성장주: 참..."매수_삼성
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| 삼성증권은 26일 동원산업(006040)에 대해 "중장기 성장주: 참치 어가 상승과 자회사로의 원어 공급"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 340,000원을 내놓았다. 삼성증권 백재승, 김희연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 동원산업(006040)에 대해 "중서부 태평양 연안국들의 조업 규제로 인해 참치 공급량의 급격한 증가 가능성은 제한적인 반면, 글로벌 참치 수요는 곡물가 상승에 따른 농축산물 가격 상승, 웰빙 트렌드로 인한 수산물 수요 증가 등을 토대로 지속적으로 증가할 것"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "라니냐 현상 종료에 따른 참치 어획량 증가, 유가 하락에 따른 원가 부담 완화, 과거 유가와 높은 상관 관계를 보이던 참치 어가가 최근 유가 하락에도 불구하고 높은 수준 유지, 자회사 스타키스트의 턴어라운드 지속 등 동사의 실적을 규정하는 4가지 주요 요소들이 모두 동사에 긍정적으로 변화하고 있으며 이에 따라 올해 실적 회복이 가능하다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "뿐만 아니라, 엘니뇨 현상이 최소 1년 이상 지속될 가능성이 있고, 어획량 증가와 어가 하락이 같은 폭으로 진행될 경우 영업이익이 전년대비 11% 증가한다는 점을 고려할 때, 내년까지도 실적 성장이 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 302,500 | 340,000 | 250,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 340,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 250,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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