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[투데이리포트]동원산업, "탄탄한 수익구조에 ..."매수B(신규)_신영
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| 신영증권은 13일 동원산업(006040)에 대해 "탄탄한 수익구조에 대한 합리적인 재평가 유망"라며 투자의견을 '매수B(신규)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 320,000원으로 내놓았다. 신영증권 김윤오 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수B(신규)'의견은 신영증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 동원산업(006040)에 대해 "세계 단백질 수요 증가, 그에 대조되는 조업 규제로 인한 어가 강세 수혜이다. 이는 동사가 속해 있는 WCPFC에서도 동일하게 나타날 것으로 전망된다. 본사 영업자산을 활용해 참치원어 공급이 늘면서 Starkist의 수익 제고도 가능하다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "올해 3월 동원그룹 지주사인 동원 엔터프라이즈 최대 주주인 김남정 부사장이 Starkist 최고운영책임자(COO)에 선임되며 동원그룹 인력이 현지에 대거 파견되었고, 4월부터 동원산업이 Starkist에 참치 원어를 공급하기 시작하면서 조달 비용 절감이 나타나고 있다. 동원산업은 Starkist 원어 공급량을 지속적으로 늘릴 계획이어서 비용 절감 효과가 장기간 나타날 전망"라고 밝혔다. 한편 "올 하반기 매출액과 영업이익, 지배순이익은 전년동기비 24.4%, 90.0%, 103.1% 증가할 것으로 추정했다. 하반기 어획량은 평년 수준으로 가정해 기저효과가 있고, 어가도 강세이며, 2분기에 선망선 1척이 신규 도입된 점이 그 이유이다. 현재 가다랑어 시세는 톤당 2,250달러로 계절성을 감안하면 3분기까지 이어질 가능성이 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 높게 비교적 크게 상승반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 290,000 | 320,000 | 250,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수B(신규)'의견 및 목표주가 320,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 250,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||
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