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[투데이리포트]동원산업, "참치어가 강세로 구..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 16일 동원산업(006040)에 대해 "참치어가 강세로 구조적인 성장 모멘텀 보유"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 300,000원으로 내놓았다. 대우증권 백운목 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 300,000원은 직전에 발표된 목표가 270,000원 대비 11.1% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 동원산업(006040)에 대해 "동사의 매출액에서 참치어획이 차지하는 비중은 55% 정도이다. 참치어가는 꾸준히 상승할 전망이다. 쿼터량 규제 등으로 어획량은 급증하기 어려운 산업구조인 반면 참치캔에 대한 수요는 꾸준히 증가하기 때문이다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사의 2분기 매출액은 2,178억원(YoY +45.1%) 영업이익은 508억원(YoY +178.5%)이다. 참치어가가 상승하여 시장 컨센서스도 높았으나 이를 뛰어넘는 호실적이다. 사업부문 중 수산(참치어획)의 매출액이 68.3% 증가했는데, 어획량 증가와 참치어가 강세가 주 원인이다"라고 밝혔다. 한편 "무분별한 치어 포획을 방지하기 위해 유목조업(바다에 참치 유인 장치를 설치하고 그물을 쳐서 잡는 방식)의 금지를 강화하거나 금지 기간을 연장하고 있다. 동사가 위성 레이더, 헬리콥터 등을 동원해 어획 증대를 꾀하고 있으나 큰 폭의 어획 증가가 어려운 이유이다. 장기적으로 어획량은 소폭 증가에 그칠 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 270,000원이 고점으로, 반대로 200,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 300,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 300,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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