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[투데이리포트]동원산업, "어획량 증가와 참치..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 8일 동원산업(006040)에 대해 "어획량 증가와 참치어가 강세로 강한 이익 모멘텀 발생"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 230,000원으로 내놓았다. 대우증권 백운목 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 230,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 동원산업(006040)에 대해 "2012년 어획량이 8.4% 증가할 전망이다. 어획량의 감소를 예고하는 라니냐(동태평양 해수면 온도가 5개월 이상 평년보다 0.5도 낮은 경우를 의미)는 보통 4년 주기로 돌아오는데 작년에 라니냐가 발생한 만큼 올해 발생할 가능성은 낮을 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "2012년 참치어가는 수요 증가와 규제에 대한 우려가 가격에 반영되면서 지난해보다 12.8% 상승한 2,000달러 이상의 높은 가격대를 유지할 전"라고 밝혔다. 한편 "지난해에 인상하지 못한 참치캔 가격 인상을 추진중이며 올해부터 동원의 경영문화 적용으로 기존과는 차별화된 성과가 기대된다. 스타키스트는 1분기에 흑자로 돌아섰고, 2분기 이후 흑자가 확대될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년5월 250,000원까지 높아졌다가 2011년10월 200,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 230,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 230,000 | 230,000 | 230,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 230,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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