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[투데이리포트]동원산업, "2011년 사상 최..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 16일 동원산업(006040)에 대해 "2011년 사상 최고 실적 달성 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 250,000원으로 내놓았다. 대우증권 백운목, 이혜미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 250,000원은 직전에 발표된 목표가 210,000원 대비 19% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 동원산업(006040)에 대해 "동사의 2011년 매출액은 24.6%, 영업이익 22.0%, 순이익(GAAP 기준) 13.5% 증가해 사상 최고 실적을 달성할 전망인데, 이는 참치어가 상승과 어획량도 신규 선박 투입 효과로 전년 대비 15.6% 증가할 전망이기 때문"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "1분기 매출액 증가는 참치어가 상승(41.7%) 및 어획량 증가(46.9%)로 수산부문(매출비중 약 60%) 매출액이 100% 이상 증가했기 때문이며, 영업이익 증가는 원재료인 유가 상승폭(19.3%)이 참치어가 상승폭보다 작아 전년동기대비 수익성이 개선되었기 때문"라고 밝혔다. 한편 "자회사 스타키스트의 2011년 실적은 부진할 전망인데, 새로운 CEO 선임 후 영업이 정상화되면서 1분기 부진했던 실적에서는 회복되겠지만 참치어가 상승에 따른 원가 상승이 연중 스타키스트의 실적을 압박할 것으로 예상되기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 210,000원이 고점으로, 반대로 142,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 250,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 250,000 | 250,000 | 250,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 250,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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