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[투데이리포트]동원산업, "매출액 2년 감소에..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 4일 동원산업(006040)에 대해 "매출액 2년 감소에서 벗어나 성장세로 재진입 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 170,000원으로 내놓았다. 대우증권 백운목, 이혜미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 170,000원은 직전에 발표된 목표가 150,000원 대비 13.3% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 동원산업(006040)에 대해 "동사의 2011년, 2012년 매출액은 각각 13.4%, 8.8% 증가해 2년간의 부진에서 벗어나 성장세로 재진입할 전망이다. 2007~2008년의 매출 증가가 주로 참치어가 급등에 기인했다면, 2011년 이후 매출 성장은 선박 수 및 조업지역(대서양/인도양) 확대에 따른 어획량 증가가 주 원인이다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "3분기 영업이익 호조는 참치어가 상승 및 유가 안정세로 마진(참치어가-유가) spread가 높아졌고, 3분기 기초재고가 낮아 매출원가가 낮게 계상되었고, 선박 수리비 등 일부 비용 인식이 4분기로 이월된 점도 영업이익 증가에 기여했다"라고 밝혔다. 한편 "중서부태평양에서는 과거 어족자원 보호를 위해 조업이 가능한 어선의 수를 통제(동원산업 15척, 우리나라 전체 28척, 중서부태평양 전체 약 230척)해왔기 때문에 신규 선박 투입이 불가능했지만, 최근 조업일수를 규제하는 방식으로 전환되고 있어 신규 선박 투입에 따른 어획량 증가도 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 150,000원이 고점으로, 반대로 142,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 170,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 170,000 | 170,000 | 170,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 170,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||
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