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[투데이리포트]동원산업, "마진 회복 국면 진..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 1일 동원산업(006040)에 대해 "마진 회복 국면 진입"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 150,000원으로 내놓았다. 대우증권 백운목, 이혜미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 150,000원은 직전에 발표된 목표가 142,000원 대비 5.6% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 동원산업(006040)에 대해 "예상보다 참치어가가 상승했고, 유가도 안정세를 보이고 있어 마진(참치어가-유가) spread 확대가 가능해 연간 수익예상은 상향 조정(영업이익 11.3%, 영업이익률 2.4%p, 순이익 18.5% 상향)했다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "장기적으로도 참치어가는 분기별 등락은 있지만 상승세를 보일 것으로 예상되며, 주 조업지역인 태평양 외에 대서양, 인도양으로의 진출이 진행되고 있어 향후 동사의 세계 시장 지배력은 더욱 확대될 전망"라고 밝혔다. 한편 "참치어가(국제가격)가 34% 상승하지만, 환율 하락으로 원화 환산 참치어가는 19% 상승에 그쳐 어획량 감소를 완전히 상쇄하지는 못할 것으로 예상되기 때문에 동사의 2분기 매출액과 영업이익은 축소될 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/2Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 6027.5 | 5954.9 | 5720 | -3.94 | 1440 | +21.89 |
| 영업이익 | 1147 | 782.3 | 730 | -6.69 | 210 | +52.18 |
| 순이익 | 429.9 | 751.2 | 810 | +7.83 | 200 | -4.48 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 150,000 | 150,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 150,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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